Recomposition du capital du Groupe MISSLER SOFTWARE

Le Groupe MISSLER SOFTWARE est l'éditeur français de logiciels de CFAO (Conception et Fabrication Assistées par Ordinateur). Il réalise un chiffre d’affaires de près de 30 M€ et emploie environ 250 personnes à travers le monde. L’opération capitalistique menée par iXO Private Equity marque une nouvelle étape du développement du Groupe.

Créé en 1983, le Groupe MISSLER SOFTWARE résulte du rapprochement de 4 éditeurs, MISSLER SOFTWARE, TOPCAD, CATALPA et CN Industries. Les logiciels développés et commercialisés par le Groupe permettent d’offrir une solution complètement intégrée de conception, fabrication et gestion à destination des PME/PMI et des grands groupes industriels. Ils s’adressent principalement aux fabricants et sous-traitants de la mécanique, la tôlerie/chaudronnerie et le bois, qui ont besoin de faire des travaux importants de conception liés à la fabrication, ainsi que de simuler et contrôler très précisément la réalisation des pièces.

Plus de 50 000 licences ont été installées à date dans le monde. La commercialisation est assurée en France par un réseau d’agences proches des clients. Les ventes à l’export qui représentent aujourd’hui 35% du chiffre d’affaires sont réalisées essentiellement à travers un réseau de distributeurs.

Après avoir conduit un premier LBO de 2005 à 2011 qui avait permis à l’équipe dirigeante de prendre le contrôle majoritaire du Groupe, iXO Private Equity investit 4M€ et prend une participation minoritaire au nouveau tour de table. Cette opération se traduit par la sortie partielle ou totale d’actionnaires historiques partis en retraite après plus de 30 années de bons et loyaux services, et l’intégration au capital de managers confirmés. Ils viennent renforcer l’équipe dirigeante menée par Christian ARBER, Marc CHOQUIN et Jean-Luc ROLLAND, en se substituant partiellement aux sortants. Cette opération marque également la volonté du Groupe de rajeunir son management et d’accélérer son développement à l’international. Le marché domestique étant arrivé à maturité, l’export représente aujourd’hui un relais de croissance en mesure d’amortir les coûts de développement très élevés sur une base de clientèle plus large.

iXO Private Equity : Nicolas Charleux, Nicolas Olivès

Conseils juridiques :

• iXO Private Equity : Axten (Clyve Monfredo, Sophie Gsell)
• Dirigeants : Adamas (Louis Bravard), Muriel Lecuyer Samson

Due diligences iXO Private Equity :

• Audit financier : Deloitte (Anne-Marie Martini, Aurélien Hanin)
• Audit juridique, fiscal, social : Axten (Clyve Monfredo, Sophie Gsell)
• Audit assurance : Marsh (Cécile Delaunay, Serge Pinal)

Retour à la liste